2000億!各類碳中和基金梳理

發布日期:2021-11-10 16:46

來源:CECC碳中和

      近日,中共中央、國務院印發關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》,意見指出到2030年,經濟社會發展全面綠色轉型取得顯著成效,重點耗能行業能源利用效率達到國際先進水平。到2060年,綠色低碳循環發展的經濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立,能源利用效率達到國際先進水平,非化石能源消費比重達到80%以上。

      值得關注的是,此次意見指出:充分發揮政府投資引導作用,構建與碳達峰、碳中和相適應的投融資體系,設立碳減排貨幣政策工具,將綠色信貸納入宏觀審慎評估框架,引導銀行等金融機構為綠色低碳項目提供長期限、低成本資金。鼓勵開發性政策性金融機構按照市場化法治化原則為實現碳達峰、碳中和提供長期穩定融資支持。研究設立國家低碳轉型基金。鼓勵社會資本設立綠色低碳產業投資基金。在實現目標之前,也將誕生大量的投資機會,尤其是對于一級市場來講。據不完全統計,當前,“綠色”、“碳中和”基金已超過2000億,其中母基金規模近1000億。而規模885億的國家綠色發展基金已正式進入投資期,不僅為VC/PE參與綠色發展提供參考,同時也將為一級市場募資帶來活水。

1、規模885億的國家級母基金進入投資期

      自從去年首支專注于綠色發展的國家級母基金成立以來,也為私募股權行業參與綠色發展提供了動力。2021年10月15日,國家綠色發展基金獲得基金管理人資格,2021年10月20日完成首支基金產品備案,也標志著國家綠色發展基金正式進入實質性投資運作的新階段。

      實際上,今年6月份,國家綠色發展基金股份有限公司就牽頭聯合市場化投資機構共同出資設立了綠色發展基金私募股權投資管理(上海)有限公司。根據工商信息顯示,這也是國家綠色發展基金首次對外投資。

      7月15日,總規模500億,首期規模100億元的寶武碳中和股權投資基金在滬簽約,值得關注的是該基金由中國寶武鋼鐵集團有限公司攜手國家綠色發展基金股份有限公司、中國太平洋保險(集團)股份有限公司、建信金融資產投資有限公司共同發起。

      顯然,規模885億元的國家級綠色母基金正式出資了,也將為VC/PE參與綠色投資提供引導作用,手握重金的國家隊率先進場,對一級市場的募資也將起到一定的源頭作用。

2、政府/央企設立母基金,時代拐點新機遇

      此外,除了國家綠色發展基金以外,今年也頻繁有政府或央企發起設立的規??捎^的母基金。

      今年5月份,廈門市首支以“碳中和”為投資主題的產業基金——獲批。該基金總規模30億元,首期規模3億元,由金圓集團下屬廈門市創業投資有限公司自主管理。據悉,綠色低碳發展基金將通過引導基金出資,撬動社會資本共同參與,借助頭部基金管理機構的項目資源優勢,按照市場化方式挖掘、支持、培育廈門優質綠色低碳企業,力爭成為我市產業低碳轉型的加速器。

       6月29日,國網新興(上海)私募基金合伙企業(有限合伙)在上海市浦東新區登記設立。該母基金按照市場化方式設立,認繳資金規模10億元。母基金設立后,將充分發揮統籌協調和資金引導作用,吸引更多省管產業資金參與投資,針對不同的新興產業形成若干子基金,預計“十四五”期間母子基金總規模將達到150億元。

       7月份,中石化私募基金管理有限公司與山東山科創業投資管理有限公司簽署中石化碳中和母基金《合作備忘錄》,聚焦于能源結構轉型等領域的合作。據悉,中石化碳中和母基金首期規模為50億,山科控股是中石化資本在山東唯一的碳中和基金管理合作方。該基金將對山東省減少碳排放、完成碳中和碳達峰目標產生積極影響。

       除此之外,今年多省已明確加大綠色能源發展,并將此寫入地方“十四五”規劃相關文件,從去年10月份以來,也已經超30家中央企業宣示了碳達峰、碳中和工作目標、計劃、行動方案。作為“十四五”期間大級別確定性主題,在凸顯綠色發展意義的同時,也意味著時代拐點下新機遇的誕生。

3、頭部機構陸續入局

       在全球“碳中和”大趨勢下,綠色產業革命逐漸拉開序幕。在政策的不斷支持推動下,市場中的頭部機構及知名產業也開始紛紛入局,參與或發起設立碳中和基金。3月29日,遠景科技集團與紅杉中國宣布將共同成立總規模為100億元人民幣的碳中和技術基金。3月31日,協鑫能科宣布與中金資本達成戰略合作,雙方共同設立一支以“碳中和”為主題的產業基金——中金協鑫碳中和產業投資基金,基金總規模不超過100億,首期規模為40億。5月11日,在貴州“強省會”行動推介暨“蘇商入黔”活動上,金鷹集團CEO陳毅杭在接受媒體采訪時表示:集團將在貴州設立總規模80億元的綠色產業發展基金。除了7月15日規模500億的寶武碳中和股權投資基金以外,還有多支大規模碳中和基金陸續設立。其中7月21日,由青松資本和城陽區共同發起的“100億碳中和產業股權投資基金”,也是目前國內同類城市中政企共同參與設立的時間最早、規模最大的碳中和專項基金。9月6日,由紅杉資本與遠景科技集團共同成立的全國首支零碳風險投資基金——遠景紅杉碳中和基金正式落戶無錫高新區。據悉,遠景紅杉碳中和基金是全國首支由綠色科技企業攜手創投機構發起和落地的百億規模碳中和專項基金,首期募集50億元。9月3日,北清環能發布公告稱,公司擬以自有資金1億元,與博正資本投資有限公司、西藏禹澤投資管理有限公司、中國水業集團有限公司共同出資設立碳中和產業投資基金。9月14日,金智科技發布《關于擬共同發起設立碳中和基金的合作意向書》的通知,根據通知,其將與海通吉禾私募股權投資基金管理有限責任公司共同發起設立碳中和基金,該基金總規模10億元,首期規模5億元。而高瓴也在6月份也宣布將設立“碳中和”專項投資基金??梢钥吹?,除了紅杉、高瓴、中金資本、青松基金等知名投資機構以外,“在碳中和”基金中,也能看到遠景科技、金鷹集團等知名企業的身影,無論是響應號召,還是戰略布局,總之,越來越多的企業開始進場。如今,多支規??捎^的碳中和基金和綠色基金的設立,也將為更多私募股權機構參與到綠色金融發展中提供信心。就在本周,春華資本還對外宣布戰略向遠景科技集團旗下遠景能源和遠景動力兩家企業戰略投資超過6億美元。此外,達晨財智、德同資本、東方富海、高瓴、紅杉、經緯中國、深創投、同創偉業等知名機構也均先后或更早的布局碳中和,投資碳中和企業。春華資本在文章中表示:當前全球正經歷一場“綠色經濟+數字技術”的革命。在這個充滿不確定性的世界,未來30年最大的確定性,便是全球主要經濟體均在積極向零碳經濟轉型。“雙碳”目標落地,伴以全球氣候危機、經濟下行的大環境,“碳中和”成為重要經濟發展指標。未來十年,“碳中和”也將成為GP選擇資產與企業自身發展調整的新指標,資金流向將往“雙碳”板塊傾斜,由此帶動一批環保高新技術產業的成長。作為十四五期間大級別確定性主題,在凸顯綠色發展意義的同時,也意味著時代拐點下新機遇的誕生。金融助力低碳經濟發展的速度明顯加快,私募股權在“碳中和”領域也持續發力。顯然,出現這一現象的主要原因,也是政策不斷開放和指引。

分享到:
最新資訊
熱門內容